Die beiden Hochstapler Jacob und Wilhelm Grimm betreiben ein recht einträgliches Geschäft. Auf Jahrmärkten gaukeln die Scharlatane den leichtgläubigen Besuchern vor, Hexen, Dämonen und Geister austreiben zu können. Doch ein französischer Besatzungsoffizier ahnt den Schwindel und verlangt, dass die beiden eine echte Hexe besiegen sollen, die in einem verwunschenen Geisterwald schon zehn junge Mädchen auf rätselhafte Weise entführt haben soll.
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