Die Mutanten Wolverine und Rogue werden von Sabretooth, der ebenfalls ein Mutant ist, angegriffen, anschließend jedoch von den sogenannten „X-Men“ Cyclops und Storm gerettet. Diese bringen sie zum „Institut für begabte Jugendliche“, das von Charles Xavier alias Professor X, einem Telepathen, zur Förderung und Ausbildung von jungen Mutanten geschaffen wurde. Dieser vermutet den Auschwitz-Überlebenden Erik Lensherr hinter dem Angriff, der nun der Mutant Magneto ist. Die von ihm gegründete „Bruderschaft der Mutanten“, bestehend aus ihm, Mystique, Sabretooth und Toad, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Führer der Welt zu Mutanten zu machen, da sie diese als Fortschritt der Evolution und normale Menschen nur als Bedrohung sehen. Aus diesem Grund haben sie Senator Kelly entführt und seine Mutationen aktiviert. Kelly gelingt jedoch die Flucht zu den X-Men, die mitansehen müssen, wie er kurz darauf aufgrund seiner künstlichen Mutation stirbt. Beim entscheidenden Kampf können die X-Men rund um Wolverine, Professor X, Cyclops, Jean Grey, Storm und Rogue die „Bruderschaft der Mutanten“ besiegen und Magneto der Justiz übergeben.
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